Beskrivelse: Waltz Time: Regissert av Paul L. Stein. Med Carol Raye, Peter Graves, Patricia Medina, John Ruddock. Gamle Wien, i en tid da valsen ble ansett som en umoralsk dans. Maria lover sin døende far, keiseren, at hun vil følge ministerrådets ønsker når hun overtar regjeringen. Keiserinne Maria ønsker å gifte seg med den overveldende grev Franz von Hofer, men det gammeldagse rådet fraråder det på grunn av hans filanderrykte. Statsministerens datter, Cenci Prohaska, ber Maria hjelpe henne å gifte seg med sin elskede løytnant Stefan Ravenne, fordi faren har planer om at hun skal gifte seg med den rike, men kjedelige, Ferdinand Hohenlohe. Cenci forteller henne at hun hadde på seg en maske for å valse ved Golden Lantern og at von Hofer flørtet med henne der. Så Maria legger en plan om også å besøke Den gyldne lykta i forkledning.